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华泰汽车最新视觉报道_华泰汽车集团有限公司(2024年12月全程跟踪)

内容来源：夯出奇迹所属栏目：热点更新日期：2024-11-29

华泰汽车

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【华泰汽车】机器人情绪蔓延，关注低位弹性机器人标的-241105 [太阳]华为人形的布局？扎根软件，实力强劲重心在软件-大模型，明确不下场做本体。目前华为的工作以软件为主：①不下场做本体，软件技术赋能外部本土厂商和制造企业，如乐聚搭载华为具身智能大模型，华为软件技术赋能制造企业生产环节；②外采其他主机厂人形机器人，拆解关节自己组装试验，如采购宇树等。 [太阳]赛力斯与华为的关系？现阶段并无直接关系，不排除未来有合作现阶段没有合作，赛力斯依托老牌机器人团队独立自研人形，华为具身智能做单点的技术预研，以及也和友好伙伴进行技术联创。但是不排除未来有深入合作。车端赛力斯与华为已有成功的验证，而华为明确不下场做本体硬件，赛力斯供应链资源丰富、生产稳定、关系稳固，若在人形上再次证明自己，我们认为华为有望将其具身智能大模型赋能赛力斯，实现软硬件强强联手。 [太阳]投资节奏？情绪有望蔓延至整个机器人链市场关注赛力斯机器人和华为的关系，赛力斯机器人的能力+量产节奏，我们认为0-1环节不太需考虑，该赛道兼顾了“牛市环境热钱多+华为题材大容量大+机器人硬科技估值高+短期难证伪”的优质主题投资特征，且赛力斯确实投入资源在做、华为在布局、供应链实际在送样，大方向非常明确，小瑕疵在牛市可以忽略，可以参考T机器人0-1阶段。 [玫瑰]T机器人链和其他国产机器人链重点关注，情绪有望蔓延。T的产业进度在实际推进，只差市场情绪，考虑11月技术定点-年底冻结方案对外展示-年底到25年初商务定点-25Q2开启量产，后续仍有较多催化，且或受益sls机器人情绪，而相关标的不及去年估值位置。智元/小鹏/星动纪元机器人产业进度一直推进，但未有太多溢价，同样值得关注。 [玫瑰]建议关注赛力斯机器人产业链+机器人老牌供应商机会： √赛力斯：主业130亿利润，20xPE，对应2600亿市值，仅主业仍有upside，而机器人价值在于车端供应链资源强+HW软件赋能潜在溢价，对标TIER机器人估值，应享有400亿溢价 √绿的：sls机器人减速器委外加工，兼有丝杠布局，少数可兼顾旋转+直线执行器的老牌机器人厂 √蓝黛：收购减速器子公司，送样100-200套大关节轴承 √豪能：做减速器，实际对接赛力斯机器人 √汉宇集团：智元链减速器 √三花拓普：确定的T链，关节代工逻辑最顺欢迎联系华泰汽车：宋亭亭 / 王立献 / 张硕 / 陈诗慧 / 李思佳

华泰汽车等被恢复执行6.39亿，发生了什么？